ブログ 40代の資産配分はどうする？新聞の基準と筆者のポートフォリオ最新化
40代後半からの資産運用、現金と投資の理想の配分に悩んでいませんか？読売新聞に掲載された資産配分の一例をベースに、アラフィフかつ氷河期世代の筆者が現在のポートフォリオを比較・最新化！国内株の売却や外国債券へのリアルな葛藤も綴ります。
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ブログ オルカン中心で本当に大丈夫？40代会社員が「分散」を求めて債券のインデックス投資信託を買ってみた結果
新NISAでオルカン（全世界株式）一本に不安を感じ、「投資の分散」のために先進国債券インデックスを毎月30万円・4ヶ月運用してみたリアルな収支を公開。安全資産のはずがマイナススタート？実際の評価額と運用のリアルをブログで伝えます。
資産管理 旧NISA資産、売る？移す？迷える運用者の判断基準
旧NISAの非課税期間終了が迫る中、「利益確定」か「課税口座へ移管」かで悩む運用者の記録。新NISA枠を使い切った状況で、2倍に育った資産をどう扱うべきか？ある本で出会った「複利を活かす考え方」を参考に、自分なりの判断基準を整理します。
資産管理 【実録】「争族」にしない株式相続。3兄弟で遺産を「平均値」で公平に分けたプロセスの公開
株式相続のトラブルを防ぐ具体策を実体験から公開。3兄弟で遺産を公平に分けた「平均値ルール」とは？Excelを活用した可視化や対面での調整プロセスなど、内部監査人の視点で「納得感」のある遺産分割の手法を解説します。
資産管理 【実録】iDeCoの審査に落ちた！？SBI証券で申し込む前に確認しておくと良い「拠出限度額」
iDeCoをSBI証券で申し込むも、国民年金基金連合会からまさかの却下通知が。原因は企業年金との合算による「拠出限度額オーバー」でした。最低掛金5,000円の壁と、審査落ちした際の手続きや問い合わせ内容を実体験に基づいて詳しく解説します。