資産管理

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旧NISA資産、売る?移す?迷える運用者の判断基準

旧NISAの非課税期間終了が迫る中、「利益確定」か「課税口座へ移管」かで悩む運用者の記録。新NISA枠を使い切った状況で、2倍に育った資産をどう扱うべきか?ある本で出会った「複利を活かす考え方」を参考に、自分なりの判断基準を整理します。
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【実録】「争族」にしない株式相続。3兄弟で遺産を「平均値」で公平に分けたプロセスの公開

株式相続のトラブルを防ぐ具体策を実体験から公開。3兄弟で遺産を公平に分けた「平均値ルール」とは?Excelを活用した可視化や対面での調整プロセスなど、内部監査人の視点で「納得感」のある遺産分割の手法を解説します。