資産運用

旧NISA資産、売る？移す？迷える運用者の判断基準

旧NISAの非課税期間終了が迫る中、「利益確定」か「課税口座へ移管」かで悩む運用者の記録。新NISA枠を使い切った状況で、2倍に育った資産をどう扱うべきか？ある本で出会った「複利を活かす考え方」を参考に、自分なりの判断基準を整理します。

【実録】iDeCoの審査に落ちた！？SBI証券で申し込む前に確認しておくと良い「拠出限度額」

iDeCoをSBI証券で申し込むも、国民年金基金連合会からまさかの却下通知が。原因は企業年金との合算による「拠出限度額オーバー」でした。最低掛金5,000円の壁と、審査落ちした際の手続きや問い合わせ内容を実体験に基づいて詳しく解説します。